Automatització de CRM: que el procés comercial no depengui de la memòria
Connectem els teus canals, el teu CRM i les teves eines perquè cada lead entri, s’assigni, se’n faci el seguiment i es tanqui sense feina manual.
anys d'experiència en màrqueting digital
per rebre la teva auditoria gratuïta
Per què un CRM mal connectat costa més del que estalvia
Quan les dades es copien a mà, el CRM s’omple de buits i ningú no es refia dels informes. L’automatització tanca aquest forat: cada lead entra amb el seu origen, s’assigna sol, dispara les seves tasques i deixa l’històric complet per poder decidir amb dades reals.
És la columna vertebral que sosté el disseny de funnels, els setters IA i l’email i WhatsApp màrqueting.
Res no es perd pel camí
Cada contacte queda registrat, assignat i amb el següent pas definit.
Informes en què pots confiar
Dades completes i homogènies permeten saber quin canal i quin comercial rendeixen.
El teu equip ven en lloc de teclejar
Les tasques administratives repetitives desapareixen del dia a dia.
Aquest servei és per a tu?
Per a equips comercials amb volum, múltiples fonts de leads i processos que avui depenen de fulls de càlcul. Si t’identifiques amb algun d’aquests punts:
- Copies leads a mà d'un lloc a un altre
- No saps de quina campanya ve cada venda
- S'obliden seguiments per falta de recordatori
- Cada comercial treballa a la seva manera
Què inclou el servei
Del mapa de processos a un sistema connectat i documentat.
Auditoria de processos
Primer entenem com treballeu realment avui.
- Mapa del flux comercial actual
- Inventari d'eines i duplicitats
- Detecció de tasques manuals repetides
- Definició d'estats i criteris de pas
Integracions
Tot connectat, sense copiar i enganxar.
- Entrada de leads des del web i les campanyes
- Connexió amb email, WhatsApp i agenda
- Sincronització amb facturació o ERP
- Panells de dades unificats
Automatitzacions
Regles que treballen soles cada dia.
- Assignació automàtica de leads
- Tasques i recordatoris per etapa
- Alertes d'oportunitats aturades
- Seqüències de seguiment automàtic
Adopció i suport
Un sistema que no es fa servir no serveix de res.
- Formació a l'equip comercial
- Documentació del procés
- Panell de control per a direcció
- Suport i ajustos posteriors
Com ho fem
Quatre fases per convertir el CRM en el centre real de la teva operativa.
Diagnòstic
Mapem processos, eines i punts de pèrdua d’informació.
Veiem on es trenca el flux
Disseny del sistema
Definim estats, regles d’assignació, automatitzacions i integracions.
Un pla abans de tocar res
Implementació
Configurem, connectem i provem cada flux amb dades reals.
Sistema funcionant i validat
Formació i ajust
Formem l’equip i corregim el que revela l’ús diari.
L’equip el fa servir de veritat
Preguntes freqüents
Dubtes freqüents sobre l’automatització comercial.
Serveix amb el meu CRM actual?
Treballem amb els CRM més estèsos del mercat. Si el teu es queda curt ho diem clarament i valorem alternatives abans d’invertir a integrar-lo.
Quant triga el projecte?
Entre tres i sis setmanes segons el nombre d’integracions i la complexitat del procés comercial.
Cal canviar la manera de treballar de l'equip?
S’ajusta només l’imprescindible. Automatitzem sobre el vostre procés real i simplifiquem el que genera errors.
Podem començar per alguna cosa petita?
Sí, és el més habitual: primer l’entrada i l’assignació de leads, i després s’amplia a la resta del cicle.
Qui manté les automatitzacions?
Te-ho lliurem tot documentat i podem encarregar-nos del manteniment i dels canvis posteriors.
Quantes hores perd el teu equip en tasques manuals?
Revisem el teu procés comercial i et diem què es pot automatitzar des de la primera setmana.
Premsa econòmica, tecnològica i generalista.
